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神州数码 华为 关系 与华为合作进一步深化【公司研究】

日期:2019-11-21 来源:神州数码 华为 关系 评论:

[摘要]【研究报告内容摘要】 事件:公司发布2019年三季报,前三季度实现收入629.75亿,同比增长18.03%;实现归母净利润5.1亿,同比增长48.14%;扣非净利润4.06亿,同比增长26.72%。 业绩稳健成长,盈利水平提升。第三季度公司...……

【研究报告内容摘要】

事件:公司发布2019年三季报,前三季度实现收入629.75亿,同比增长18.03%;实现归母净利润5.1亿,同比增长48.14%;扣非净利润4.06亿,同比增长26.72%。

业绩稳健成长,盈利水平提升。第三季度公司营收206.40亿,同比增长1.64%;归母净利润1.14亿,同比增长47.82%;扣非净利润1.08亿,增长49.14%。受益于云计算等高毛利业务占比提升,以及公司运营效率的提升,第三季度公司毛利提升0.27pct至3.95%。公司在传统分销领域的龙头地位正在不断强化,业务边界从传统IT分销向ICT其他领域渗透。公司在国内合作伙伴已超过30000+,渠道覆盖1000+城市。我们认为,国内ICT行业增长红利远未结束,公司有望依托卡位优势进一步拓宽边界,成长具备持续性。

云转型加速,业务结构得到优化。公司自转型以来,云业务一直呈现翻倍增长态势,先后发布Imcloud智能管理云平台、神州视讯、云科易服等多种解决方案。上半年帮助全球顶级共享车平台落地国内、成为多家汽车及零售企业唯一云上运维服务商。与华为云、阿里云、Azure、AWS、IBM等多家云计算厂商达成战略合作。我们认为,伴随云计算快速增长,市场对MSP需求有望迎来爆发,公司云服务具备高速成长东西。

股权激励计划彰显成长信心。19年5月,公司完成股权激励计划首次授予登记。授予239人508万限制性股票,解锁条件为2019-2021年净利润增长不低于20%、45%及75%。从Q3业绩表现来看,完成19年考核目标是大概率事件,股权激励再次彰显公司高成长信心。

神州数码 华为 关系 与华为合作进一步深化【公司研究】

在智慧物流领域,神州控股旗下的神州科捷已为华为提供电商、IT、物流、维修等多个细分板块的服务。未来双方还将展开全供应链服务探索、打造全IT供应链的产品线,实现全链条的系统服务。

华为的ICT整体实力在中国乃至全世界都是一个现象级的存在。而华为“平台+生态”的整体战略,为合作伙伴开拓出了无限广阔的空间。

华为企业BG副总裁、全球销售部总裁、渠道及合作伙伴业务部总裁马悦也表示:基于对未来中国乃至全球数字化转型市场的看好以及双方共同的发展理念,华为非常认可和高度评价神州数码的大华为战略。

目前,郭为掌舵的三家上市公司神州控股(00861.HK)、神州信息 (000555.SZ)、神州数码集团(000034.SZ)已经在众多优势领域与华为企业业务、消费者业务、ICT业务、智慧+云板块展开了全面的对接。

除上述领域,神州数码与华为还将在智慧光伏、Fintech、视频云等板块开放更多优势资源,共拓市场,提供产品和增值服务。

在智慧农业领域,神州信息在土地流转、农业社会化服务、农村电商等领域具有丰富的解决方案和技术支撑,与华为在攀枝花芒果单品大数据、政务云等方面找到了行之有效的合作模式并将在广大农村复制推广,共同为地方政府提供智慧农村整体解决方案,覆盖“软件+硬件+运营+数据服务”全领域。双方还将依托NB-IoT物联网技术搭建基于农业产业的物联网场景。

“每一次与华为的接触,都为神州数码输入了很多正能量,华为的奋斗者精神、对研发和创新的持续投入,都极大的鼓舞和坚定了神州数码的决心与信心。” 在发布会上,郭为感慨地说。

未来,神州数码与华为将在“大华为”战略指引下,围绕华为云展开体系化合作,开放优势资源,共同拓展市场,为各垂直行业赋能。

笔者认为,华为以业界最全的ICT产品线,遍布全球170多个国家的服务能力,正成为企业数字化转型浪潮中最大的加速器。而华为主动定位为做平台厂商,上不碰应用,下不碰数据,选择做有边界的生意,把更多的利润空间留给广大合作伙伴,是华为战略选择的成功,也是实现华为与合作伙伴双赢的保障。

为了更快速有效地推进合作落地,今年3月,双方再次确立了深化战略合作的方向及内容,神州数码郑重提出“大华为”战略,将分散在不同业务板块的华为业务进行整合,成立华为业务群,通过深度协同,共拓市场,以期真正实现“力出一孔”的效果。

在可预见的未来,相信神州数码与华为将在云、智慧城市联合解决方案、国际化等领域全面深入落实双方的战略合作,立足中国、走向世界,再创辉煌。返回搜狐,查看更多

在智慧医疗领域,神州控股旗下的神州医疗与华为云、飞利浦联合出品的“神飞云”,正在依托华为云服务器虚拟技术、云软件、云存储和云安全方面的先进技术,整合从IaaS到SaaS三个层级技术和服务,解决中国医疗资源匮乏和分布不均的难题。未来,华为云的能力和“神飞云”平台还将进行更深层次的技术结合,为“神飞云”海量数据的分析提供技术及云资源支持。预计神飞云2018年将覆盖400家医院,2019年覆盖1000家。

盈利预测:预计公司2019-2021年营业收入990/1174/1362亿元,每股收益分别为1.04/1.30/1.58元,对应PE为14/12/10倍,给予“买入”评级。

风险提示:行业竞争加剧;云转型不及预期。

神州数码 华为 关系 东北证券--神州数码

在云MSP领域,以提供公有云、私有云、混合云相关云资源见长的神州数码集团已通过华为云CSSP等多项云认证,成为华为云在中国最重要的伙伴之一,同时,华为云也成为神州数码云MSP的重要组成部分。双方制定了专项行动计划,将组建专门的服务团队,发挥神州数码云运营能力,和华为一起服务于企业客户市场,助力企业数字化转型和云端升级。

预计2018年华为企业业务全球的销售收入将会历史性地跨越100亿美元的销售大门槛。要想行得远行得快,华为需要更多与之同心、能力相配的合作伙伴,神州数码大华为战略,使华为与神州数码这ICT界两大英雄,在历史的交叉点上握紧了双手。

从长沙宣言到青岛行动,华为生态战略提速呼唤重磅同行者

自华为成立企业业务单元的7年来,华为中国区企业业务年均增长率超过了39%,在过去的2017年更是达到了41.8%,销售收入超过了360亿元人民币。与合作伙伴联合创新的解决方案已经遍及公共安全、政府、金融、制造等各行业。强大的平台,也使得众多合作伙伴的业绩也实现了翻番的增长。

在智慧城市领域,神州控股与北京大学、中国科学院等机构合作,通过共同对新技术攻关、研发原型,将深网数据挖掘技术完成产品化,形成燕云DaaS产品,以创新的体系结构模型技术,重建出业务系统的数据接口。未来神州控股与华为双方将聚焦客户需求,面向市场联合营销,共同打造灯塔型客户。

“成立华为业务群,协调所有同华为有关的业务,这对神州数码而言事关重大。”神州控股董事局主席、神州数码集团董事长、神州信息董事长郭为相信,此举将推动神州数码和华为的发展不断走向新高峰。

2017年3月,华为与生态伙伴一起发布了《云生态长沙宣言》,首次把“生态”升级到整体战略的层面,描绘出一幅与生态伙伴共生共赢的壮阔蓝图。2018年3月,华为又携手生态伙伴发布《华为生态青岛行动计划》,以更多的实际行动推进生态战略的落地,与合作伙伴共同开创指数级生态价值新纪元。

以云计算、大数据、人工智能为依托,神州数码在多个垂直行业领域的发力,在行业信息化积累和大数据技术领域已经形成独特的竞争优势;郭为表示,神州数码将与华为一道,共建云+大数据新生态,致力推动个人、家庭、组织的数字化转型。

在城市物联网领域,神州信息基于华为的物联网技术构建了上层城市物联感知数据集成、物联资源统一管理、物联服务统一提供的城市感知平台,形成面向城市管理者及各委办局服务的城市物联网管理平台。双方共同形成的解决方案已经成功应用于通州副中心物联网管理平台项目中。

目前,神州数码华为业务群涵盖三个业务本部,分别承接华为企业业务、消费业务、新能源与企业客户业务,通过充分协调神州数码的优势资源打通了前、中、后台:在前台和兄弟单位实现了客户资源共享与业务拉通,中台实现了市场资源共享,后台打造了服务交互体系,在智慧城市、智慧农业、智慧医疗、智慧金融、物联网、供应链等领域与华为深入对接,展开了全面的合作。

在郭为眼中,华为是中国企业界的一座高峰与骄傲,也是中国企业走向全球化的楷模。

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